알파브릿지 AI 포트폴리오 솔루션은 복잡한 금융 지식 없이도 누구나 아이디어만으로 전문가
수준의 포트폴리오를 설계하고 운용할 수 있는 혁신적인 투자 플랫폼입니다.
"당신의 투자의 끼, AI가 설계하는 혁신적인 포트폴리오로 실현하세요"
당신의 투자 아이디어가 곧 금융상품이 됩니다.
에셋플러스자산운용의 운용 철학을 기반으로, 실제 금융시장 데이터를 복수의 신뢰
가능한 제공처에서 수집·교차 검증하고 시계열 정합성·이상치 탐지를 통해 데이터 품질을 반복 검증합니다. 위험 요인을 정량화해 과거 금융위기 시나리오로 스트레스 테스트를 수행하며, 주주관점의 재무제표 재해석과 실증적 데이터 분석을 결합한 투자 플랫폼으로 시장 충격에도 견딜 수 있는 안정적이고 신뢰도 높은 포트폴리오를 제공합니다.
고객이 투자 아이디어를 제시하면, AI가 포트폴리오 설계부터 자산배분, 리밸런싱, 리스크 관리까지 전 과정을 자동으로 수행합니다. AI 알고리즘은 시장 데이터와
자산 상관구조를 분석해 효율적 분산투자를 구현하고, 실시간 변동성 지표를 반영해 안정성을 유지합니다. 금융지식이 없는 일반인도 전문 운용 수준의 포트폴리오 전략을 간편하게 시작할 수 있습니다.
전략 설계 시 팩터 분석과 백테스팅으로 알파 창출 가능성을 검증하고, 제약 조건을 반영한 최적화 알고리즘으로 포트폴리오를 구축합니다. 운용 중에는 실시간 익스포저 모니터링,
리스크 한도 준수 점검, 성과 귀속 분석을 수행하며, 시장 변화에 따른 리밸런싱 제안과 컴플라이언스 체크까지 자동화하여 전 과정을 통합 지원합니다.
주요 특징
아이디어 단계에서 AI가 투자 가설을 정량화하고 필요한 데이터셋을 구성하여, 전략 로직을 구체적인 매매 규칙과 신호로 설계합니다. 설계된 전략은 과거 10년 이상의 시장데이터로 백테스팅하고, 핵심 지표를 평가하여 전략의 견고성을 검증합니다. 검증 통과 후 리스크 예산 내에서 자산 비중을
최적화하고, 출시 이후에는 전방위 모니터링으로 전략 수명 주기 전반을 관리합니다.
고객이 투자 아이디어를 자유롭게 제안하면, AI가 보유한 재무제표, 주가, 거래량 등의 데이터에서 필요한 정보를 찾아내고 품질을 검증합니다. 고객이 제안한
투자 아이디어를 AI가 체계적으로 정리하고, 관련 학술 논문과 시장 분석 자료를 조사해 더 나은 방향을 제안합니다. 데이터 분석 과정에서 오류, 누락, 비정상적인
값을 자동으로 찾아내고 보정해, 신뢰할 수 있는 정보만으로 명확한 투자 가설을 만듭니다.
정립된 투자 가설을 바로 실행 가능한 투자 전략으로 전환합니다. AI가 어떤 종목을 선택할지(선정 기준), 각 종목에 얼마씩 투자할지(비중 결정),
언제 포트폴리오를 조정할지(리밸런싱 주기)를 정의하는 투자 규칙을 자동으로 만들어냅니다. 추상적인 아이디어가 실제 시장에서 작동하는 구체적인
매매 전략으로 완성되어, 언제든 실행할 수 있는 체계가 갖춰집니다.
한국/글로벌 시장 데이터, 기업 재무제표 데이터, 글로벌 경제지표 데이터, 뉴스/공시 데이터 ...
과거 실제 시장 데이터로 전략의 성과를 철저히 검증하고 최적화합니다. 개발된 전략을 과거 시장 상황에 적용해 연평균 수익률, 최대 손실 폭, 변동성 등 핵심 지표를 분석합니다. 리밸런싱 주기, 보유 종목 수, 섹터 배분, 각종 설정값을 다양하게 조정하며 최상의 조합을 찾아냅니다. 성과가 기대에 미치지 못하면 AI가 구체적인 개선안을 제시하고 재검증을 반복해, 안정적이고 효과적인 최종 전략을 완성합니다.
포트폴리오 전략
백테스팅
포트폴리오 결과
분석/검증
• 메타버스/AI 테마
• 탄소중립ESG
• 마틴게일 ETF
• 흑자전환 ETF
• 변동성 타겟팅 전략
• AI ETF
• 다이나믹 밸런싱
• 채권혼합형 전략
• TDF(target date fund)
• 글로벌 분산 포트폴리오
• AI 올웨더
• AI 예일 전략
• AI 리스크패리티
• 나스닥 코어성장
• S&P500 하이밸런스
• 코스피 액티브 전략
• 시장중립 전략
• 이벤트 드리븐
• 메크로 헤지
• 상대가치 차익거래
• 성과보수형 구조
• 마틴게일 응용 전략
• 다운사이드 프로텍션
• 투자 성향 분석
• 목표 기반 투자
• 라이프사이클 전략
• 세금 최적화